15000-25000 元/月

金融产品销售

综合金融客户经理

五险一金周末双休

3-5年 · 大专以上学历 · 招若干人

上海市-虹口区-四川北路1363号壹丰广场(四川北路店)

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职位描述

一、工作职责
1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
二、业务范围：
1、平安银行业务：借记卡、信用卡开卡、银行存款、理财、贷款业务（信用贷款和款）、收银宝、平安私人银行高端客户服务等；
2、平安普惠：普惠信用贷款和款；
3、证券业务：股票、债券、基金等；
4、人寿保险：重疾、医疗、意外、养老、教育基金、团体意外险等；
5、财产保险：车险、财险、家庭财产保险、雇主责任保险等；
6、信托业务:财产信托计划、资金信托计划、平安财富宝高端理财等；
7、平安商户收款码：所有的个体户收款码业务，只要客户有营业执照我们都可以帮客户办理。

公司介绍

上海旭坝营销策划有限公司,成立日期:2021年11月19日,经营范围:一般项目：项目策划与公关服务，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）,企业注册地址:上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼（临港长兴科技园）;诚挚邀请您的加入！