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投资/理财顾问

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经验不限 · 学历不限 · 招8人

上海黄浦制造局路130号园林大厦12楼1201

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职位描述

职位优势：
1、央企背景，可提供优质综合金融客户资源；
2、公司匹配高客经营活动，由公司统一组织运作；
3、公司核心做中高端客户资源整合，打造高质量客户生态圈；
4、公司免费提供专业化培训：
（1）基础培养：NBS需求导向式销售+顾问式行销+2个月沉浸式学习活动体验；
（2）进阶培养：医养、法商、财税、资产配置、家庭财务规划设计、LIMRALOMARFP等，提供金融领域资质证获取平台；
5、公司致力打造个人IP，开启小资工作状态。
岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的资产配置服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
3、负责分析客户的资产漏洞，提供资产配置服务；
4、负责组织客户进行活动参与，例如扶贫、公益、财税学习、法商学习、精品沙龙等，通过客户生态圈活动实现销售；
5、负责组建、管理团队。
任职资格：
1、年龄22-45周岁，大专及以上学历；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能（或通过培训学习后掌握）；
3、具有极强的学习积极性、具有较好的创新及沟通能力；
4、具有一定的客户服务经验，良好的公关策划与实施能力，良好的口头表达能力。
工作时间：周一至周五，9:00--16:00，周末双休，节假日正常休息。

公司介绍

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